Mit echter Steuerkanzlei an deiner Seite
Steuerberater wechseln? Buchhaltung abgeben, Steuerberater behalten
Musst du nicht wechseln: Du gibst nur laufende Buchhaltung und Umsatzsteuervoranmeldung an unsere KI-Buchhaltung ab – geprüft, gebucht und gemeldet von unserer Kanzlei. Alles andere bleibt bei deinem Steuerberater.
- Kostenlos und unverbindlich
- Geht an die Steuerkanzlei
- Zwei kurze Schritte
- Niemand muss seinen Steuerberater kündigen
- Start zum Monats-, Quartals- oder Jahreswechsel – den Termin legt die Kanzlei mit dir fest
- Monatlich kündbar (geplant)
Kurz gesagt
Was sich ändert – und was bleibt
Kurz gesagt: Du wechselst nicht den Steuerberater, sondern nur den Ort, an dem deine laufende Buchhaltung gemacht wird. Die Steuerkanzlei übernimmt sie als KI-Buchhaltung: Unsere KI erledigt die Belegarbeit, die Kanzlei prüft, bucht und macht die Umsatzsteuervoranmeldung. Dein Steuerberater macht weiter Jahresabschluss, Steuererklärungen und Beratung – und bekommt dafür die fertige Buchhaltung.
| Thema | Bisher | Künftig |
|---|---|---|
| Laufende Buchhaltung Ändert sich | Bisher: Macht dein Steuerberater – oder du selbst | Künftig Unsere KI erledigt die Belegarbeit, die Steuerkanzlei prüft und bucht |
| Umsatzsteuervoranmeldung Ändert sich | Bisher: Erstellt und übermittelt dein Steuerberater – oder du selbst | Künftig Erstellt und übermittelt die Steuerkanzlei |
| Belege abgeben Ändert sich | Bisher: So, wie es bei dir heute läuft – zum Beispiel per Ordner oder E-Mail | Künftig Per WhatsApp, E-Mail oder Scan/Upload – unsere KI liest aus und sortiert |
| Überblick Ändert sich | Bisher: Je nachdem, was du mit deinem Steuerberater vereinbart hast | Künftig Du siehst jederzeit, welche Belege fehlen, was wohin gebucht wurde und wie viele Belege du diesen Monat hochgeladen hast |
| Fehlerhafte Rechnungen Ändert sich | Bisher: Fallen auf, wenn die Rechnung gebucht wird | Künftig Unsere KI weist dich früh auf falschen Empfänger, falsche USt-IdNr. oder fehlende Pflichtangaben hin |
| Rückfragen Ändert sich | Bisher: Per E-Mail oder Telefon | Künftig Direkt am Beleg – Unklares recherchiert unsere KI erst einmal selbst |
| Kosten der laufenden Buchhaltung Ändert sich | Bisher: Nach deiner Vereinbarung mit deinem Steuerberater | Künftig Grundgebühr nach Umsatz + Belegstufe nach deinem Monat, jeden Monat auf den Beleg genau abgerechnet |
| Vertrag über die laufende Buchhaltung Ändert sich | Bisher: Mit deinem Steuerberater | Künftig Mit der Steuerkanzlei – als Vergütungsvereinbarung in Textform |
| Jahresabschluss und Steuererklärungen Bleibt | Bisher: Macht dein Steuerberater | Künftig Macht dein Steuerberater – er bekommt dafür die fertige Buchhaltung |
| Steuerliche Beratung Bleibt | Bisher: Dein Steuerberater | Künftig Dein Steuerberater – er bleibt dein Ansprechpartner |
| Dein Geschäftskonto Bleibt | Bisher: Bei deiner Bank | Künftig Bleibt, wo es ist. Du verbindest es einmal für den Abgleich von Zahlungen und Belegen |
Die Übergabe: Dein Steuerberater bekommt die fertige Buchhaltung in einer Form, die die Kanzlei vor dem Start mit dir festlegt. Frag deinen Steuerberater am besten vorher, was er dafür braucht. Gebucht wird in einem der üblichen Standard-Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04) – auch mit Besonderheiten deiner Branche.
Dein Steuerberater bleibt – mit einer Voraussetzung: Dein Steuerberater macht mit – sprich früh mit ihm. Für die laufende Buchhaltung kann in deinem Vertrag mit ihm eine Frist gelten.
- Kostenlos und unverbindlich
- Geht an die Steuerkanzlei
- Zwei kurze Schritte
Der Fahrplan
Schritt für Schritt: So gibst du deine Buchhaltung ab
Fünf Schritte in dieser Reihenfolge. Bei jedem steht, wer dran ist: du, die Kanzlei oder dein Steuerberater.
-
Zuerst
Schritt 1: Unverbindlich anfragen
Du sagst in zwei kurzen Schritten, wer du bist und wie viele Belege ungefähr anfallen. Alles Weitere klären wir im Gespräch.
- Du stellst die Anfrage – kostenlos und unverbindlich.
- Die Kanzlei meldet sich persönlich bei dir.
-
Im Kennenlerngespräch
Schritt 2: Umfang, Preis und Starttermin klären
Ihr besprecht, was die Kanzlei übernimmt, was es kostet und zu welchem Termin der Übergang sinnvoll ist.
- Die Kanzlei klärt mit dir den Starttermin – passend zu deinem Voranmeldungszeitraum.
- Die Kanzlei bespricht mit dir, wie dein Steuerberater die fertige Buchhaltung bekommt und was sie für den Start aus deiner bisherigen Buchhaltung braucht.
- Du bekommst danach ein Angebot als Vergütungsvereinbarung in Textform – und entscheidest erst dann.
-
Parallel dazu
Schritt 3: Mit deinem Steuerberater sprechen
Sag ihm früh und offen, was du vorhast: Die laufende Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung gibst du ab, alles andere bleibt bei ihm.
- Du schaust in deinen Vertrag mit ihm: Gilt für die laufende Buchhaltung eine Frist? Was er bereits geleistet hat, bezahlst du.
- Du fragst ihn, was er für den Jahresabschluss braucht – und in welcher Form.
- Dein Steuerberater macht weiter deinen Jahresabschluss und deine Steuererklärungen und bleibt dein Ansprechpartner für Beratung.
-
Vor dem Start
Schritt 4: Vereinbarung, Identifizierung, Einrichtung
Wenn du zusagst, schließt du mit der Kanzlei die Vergütungsvereinbarung. Danach wirst du Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt.
- Die Kanzlei muss dich vor dem Start einmal identifizieren. Das schreibt das Geldwäschegesetz vor.
- Du richtest deine Wege für Belege ein und verbindest einmal dein Geschäftskonto.
- Die Kanzlei sagt dir, welche Vollmacht sie für die Umsatzsteuervoranmeldung braucht.
Widerrufe bestehende Vollmachten nicht vorschnell. Klär vorher mit der Kanzlei und deinem Steuerberater, was das für laufende Fristen bedeutet.
-
Ab dem Starttermin
Schritt 5: Der erste Monat läuft
Ab dem vereinbarten Monat schickst du deine Belege auf dem neuen Weg. Die Kanzlei bucht, macht die Umsatzsteuervoranmeldung und rechnet auf den Beleg genau ab.
- Du schickst Belege per WhatsApp, E-Mail oder Scan/Upload, wie sie kommen, und beantwortest Rückfragen direkt am Beleg.
- Unsere KI liest die Belege aus, gleicht sie mit deinem Konto ab und bereitet die Buchungen vor.
- Die Kanzlei prüft und bucht deine Belege, erstellt und übermittelt die Umsatzsteuervoranmeldung.
- Dein Steuerberater bekommt die fertige Buchhaltung in einer Form, die die Kanzlei vor dem Start mit dir festlegt. Frag deinen Steuerberater am besten vorher, was er dafür braucht.
Checkliste
Was du tun musst – und was die Kanzlei übernimmt
Links deine Liste zum Abhaken, rechts die Aufgaben der Kanzlei. Wo eine Zusage der Kanzlei noch aussteht, steht es dabei.
Das machst du
-
Anfrage stellen Vier kurze Schritte, kostenlos und unverbindlich.
-
In deinen Vertrag schauen Gilt bei deinem Steuerberater für die laufende Buchhaltung eine Frist? Das steht in deinem Vertrag mit ihm.
-
Mit deinem Steuerberater sprechen Was bleibt, was du abgibst, ab wann – und was er für den Jahresabschluss braucht.
-
Angebot prüfen und zusagen Die Vergütungsvereinbarung nennt Leistungsumfang, Belegmenge und Preis.
-
Dich identifizieren Einmal vor dem Start – gesetzlich vorgeschrieben.
-
Belegwege einrichten, Geschäftskonto verbinden Einmalig und Schritt für Schritt geführt.
-
Ab dem Starttermin: Belege schicken Rückfragen der Kanzlei beantwortest du direkt am Beleg.
Das übernimmt die Kanzlei
-
Meldet sich persönlich Im Kennenlerngespräch klärt ihr Umfang, Preis und Starttermin.
-
Macht dir ein Angebot Als Vergütungsvereinbarung in Textform – mit Grundgebühr nach Umsatz + Belegstufe nach deinem Monat.
-
Führt dich durch die Einrichtung Du bekommst eine persönliche Einladung; eine App musst du nicht installieren.
-
Prüft und bucht ab dem Starttermin Auch deine Umsatzsteuervoranmeldung erstellt und übermittelt sie.
-
Legt die Übergabe an deinen Steuerberater fest Dein Steuerberater bekommt die fertige Buchhaltung in einer Form, die die Kanzlei vor dem Start mit dir festlegt. Frag deinen Steuerberater am besten vorher, was er dafür braucht.
-
Abstimmung mit deinem Steuerberater Ob die Kanzlei Fragen zur Übergabe direkt mit deinem Steuerberater klärt, besprecht ihr im Kennenlerngespräch. Eine Zusage dazu steht noch aus.
-
Daten für den Start Welche Unterlagen oder Daten aus deiner bisherigen Buchhaltung gebraucht werden, sagt dir die Kanzlei. Kontoumsätze lassen sich oft auch rückwirkend abrufen – wie weit zurück, hängt von deiner Bank ab.
Was wir nicht versprechen: dass der Übergang ganz ohne Rückfragen läuft. Manches weißt nur du – und manches nur dein Steuerberater.
- Kostenlos und unverbindlich
- Geht an die Steuerkanzlei
- Zwei kurze Schritte
Zeitpunkt
Wann ist der beste Zeitpunkt?
Die laufende Buchhaltung kannst du auch mitten im Jahr abgeben. Sauber ist ein Schnitt zwischen zwei Zeiträumen: zum Monats-, Quartals- oder Jahreswechsel.
| Zeitpunkt | Passt, wenn | Gut zu wissen |
|---|---|---|
| Monatswechsel | Passt, wenn: du deine Umsatzsteuervoranmeldung monatlich abgibst – oder bald starten möchtest | Gut zu wissen: So lässt sich sauber trennen: Der Monat davor gehört noch zur bisherigen Buchhaltung, der Startmonat schon zur neuen |
| Quartalswechsel | Passt, wenn: du deine Umsatzsteuervoranmeldung vierteljährlich abgibst | Gut zu wissen: So liegt jedes Quartal vollständig in einer Hand |
| Jahreswechsel | Passt, wenn: du einen klaren Schnitt zwischen zwei Geschäftsjahren möchtest | Gut zu wissen: Dein Steuerberater schließt das alte Jahr wie gewohnt ab, die Kanzlei beginnt mit dem neuen. Frag rechtzeitig an – Gespräch, Vereinbarung und Einrichtung brauchen Vorlauf |
Die Tabelle ist eine Orientierung. Welcher Termin für dich passt, legt die Kanzlei mit dir fest – auch, wie die Monate vor dem Start zur Buchhaltung deines Steuerberaters passen. Im Anfrageformular wählst du deinen Wunschtermin: so bald wie möglich, zum nächsten Monat, zum nächsten Quartal oder zum Jahreswechsel.
Rückstände
Monate liegen geblieben? Sag es einfach
Belege im Karton, ein paar Monate nicht gebucht: Das kommt vor – und ist kein Grund, die Anfrage aufzuschieben.
-
Sag es in der Anfrage
Im Formular gibt es ein Feld für deine Nachricht. Schreib kurz dazu, um welche Monate es geht. Belege schickst du erst nach dem Start.
-
Der Aufwand wird vorab besprochen
Rückstände sind nicht Teil des Monatspreises. Ob und wie die Kanzlei Monate nachbucht und was das kostet, bespricht sie vorab mit dir – bevor Kosten entstehen.
-
Was bei deinem Steuerberater liegt, bleibt dort
Offene Jahresabschlüsse und Steuererklärungen für vergangene Jahre macht weiterhin dein Steuerberater.
Das Gespräch
Wie du es deinem Steuerberater sagst
Dein Steuerberater bleibt dein Partner für Jahresabschluss, Steuererklärungen und Beratung. Deshalb: früh, offen und fair.
- 1
Früh ansprechen
Sag es, bevor du startest – nicht erst, wenn die ersten Monate schon woanders gebucht sind. So kann er planen.
- 2
Klar sagen, was bleibt
Jahresabschluss, Steuererklärungen und Beratung bleiben bei ihm. Abgeben möchtest du nur die laufende Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung.
- 3
Nach seinen Anforderungen fragen
Was braucht er für den Jahresabschluss, und in welcher Form? Gib die Antwort an die Kanzlei weiter – sie legt den Weg der Übergabe mit dir fest.
- 4
Fair abschließen
Schau in deinen Vertrag, ob für die laufende Buchhaltung eine Frist gilt, und bezahle, was er bereits geleistet hat.
So könntest du es sagen
„Ich möchte meine laufende Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung ab [Monat] von einer anderen Steuerkanzlei machen lassen. Jahresabschluss, Steuererklärungen und Beratung möchte ich weiter mit Ihnen machen. Sie bekommen dafür die fertige Buchhaltung. Was brauchen Sie von mir – und in welcher Form?“
Nur ein Vorschlag – sag es in deinen eigenen Worten.
Ehrlich gesagt: Für deinen Steuerberater fällt damit ein Teil seiner Arbeit weg. Ob sich an seinem Honorar für den Jahresabschluss etwas ändert, vereinbarst du mit ihm – dazu können wir nichts zusagen.
Du hast gar keinen Steuerberater?
Anfragen kannst du trotzdem – auch, wenn du gerade erst gründest.
Der Monatspreis umfasst die laufende Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung. Jahresabschluss und Steuererklärungen gehören nicht dazu. Die Kanzlei bespricht mit dir, wie dein Jahresabschluss geregelt wird.
Im Anfrageformular gibst du an, dass du keinen Steuerberater hast. So weiß die Kanzlei, dass sie das Thema im Kennenlerngespräch ansprechen muss.
- Kostenlos und unverbindlich
- Geht an die Steuerkanzlei
- Zwei kurze Schritte
Häufige Fragen
Häufige Fragen zum Wechsel
Muss ich meinen Steuerberater kündigen?
Nein. Dein Steuerberater bleibt – für Jahresabschluss, Steuererklärungen und Beratung. Die laufende Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung übernimmt die Steuerkanzlei; dein Steuerberater bekommt die fertige Buchhaltung. Niemand muss seinen Steuerberater kündigen.
Was sich ändert: Die laufende Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung macht er künftig nicht mehr. Ob dafür eine Frist gilt, steht in deinem Vertrag mit ihm.
Kann ich mitten im Jahr starten?
Ja. Die laufende Buchhaltung kannst du auch unterjährig abgeben – praktisch ist ein Start zum Monats- oder Quartalsbeginn, passend zu deinem Voranmeldungszeitraum.
Wie die Monate vor dem Start dazu passen und wie dein Steuerberater am Jahresende alles zusammen bekommt, legt die Kanzlei vor dem Start mit dir fest.
Gilt für die Buchhaltung bei meinem Steuerberater eine Kündigungsfrist?
Das steht in deinem Vertrag mit ihm. Manche Verträge sind kurzfristig kündbar, andere haben eine Laufzeit – pauschal lässt sich das nicht sagen. Was dein Steuerberater bereits geleistet hat, bezahlst du.
Eine rechtliche Prüfung deines Vertrags kann diese Seite nicht leisten. Sprich mit deinem Steuerberater; den Starttermin legt die Kanzlei dann passend mit dir fest.
Was kostet der Wechsel?
Geplant ist keine Einrichtungsgebühr. Danach gilt der Monatspreis aus Grundgebühr nach Jahresumsatz und Belegstufe nach Belegen im Monat – ab 98 € netto (116,62 € inkl. USt) im Monat. Sind Monate aus der Vergangenheit nachzubuchen, bespricht die Kanzlei den Aufwand vorab mit dir.
Bei deinem Steuerberater bezahlst du, was er bereits geleistet hat. Was er künftig für Jahresabschluss und Steuererklärungen berechnet, vereinbarst du mit ihm.
Hinweis: Beispielpreise – Entwurf. Preise, Laufzeit, Einrichtung und die Zählweise der Belege legt die Kanzlei vor dem Start final fest.
Wird mein Jahresabschluss dadurch günstiger?
Das können wir nicht zusagen. Dein Steuerberater bekommt eine geprüfte laufende Buchhaltung als Grundlage. Was er für Jahresabschluss und Steuererklärungen berechnet, vereinbarst du mit ihm.
Was ist, wenn mein Steuerberater damit nicht einverstanden ist?
Dann sprich zuerst offen mit ihm: Was braucht er für den Jahresabschluss, und in welcher Form? Möchte er auf dieser Grundlage nicht weiterarbeiten, sag es der Kanzlei. Sie bespricht mit dir, wie dein Jahresabschluss geregelt wird.
Zusagen können wir dazu nichts: Das Angebot hier umfasst die laufende Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung.
Ich habe keinen Steuerberater. Geht das trotzdem?
Ja, anfragen kannst du trotzdem. Der Monatspreis umfasst die laufende Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung – Jahresabschluss und Steuererklärungen gehören nicht dazu.
Die Kanzlei bespricht mit dir, wie dein Jahresabschluss geregelt wird.
Ich möchte meinen Steuerberater ganz wechseln. Geht das hier?
Nicht über dieses Angebot. Es umfasst die laufende Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung; Jahresabschluss und Steuererklärungen gehören nicht dazu.
Schreib in der Anfrage, was du vorhast. Die Kanzlei bespricht mit dir, wie dein Jahresabschluss geregelt wird.
Was passiert mit Monaten, die noch nicht gebucht sind?
Das bespricht die Kanzlei vorab mit dir. Rückstände sind nicht Teil des Monatspreises: Ob und wie Monate nachgebucht werden und was das kostet, klärt ihr, bevor Kosten entstehen.
Offene Jahresabschlüsse und Steuererklärungen für vergangene Jahre bleiben bei deinem Steuerberater.
Muss ich Vollmachten ändern?
Das klärt die Kanzlei vor dem Start mit dir. Sie sagt dir, welche Vollmacht sie für die Umsatzsteuervoranmeldung braucht; dein Steuerberater braucht seine weiterhin für Jahresabschluss und Steuererklärungen.
Widerrufe bestehende Vollmachten nicht vorschnell. Klär vorher mit der Kanzlei und deinem Steuerberater, was das für laufende Fristen bedeutet.
Wie komme ich wieder raus?
Geplant ist: monatlich kündbar, ohne Mindestlaufzeit. Die Laufzeit und die genaue Kündigungsfrist legt die Kanzlei vor dem Start fest; verbindlich ist deine Vergütungsvereinbarung.
Dein Steuerberater ist die ganze Zeit derselbe geblieben – an Jahresabschluss und Steuererklärungen ändert sich durch eine Kündigung nichts.
Starte deine KI-Buchhaltung – dein Steuerberater bleibt
Frag unverbindlich an. Die Kanzlei bespricht mit dir Umfang, Preis und Starttermin – und wie dein Steuerberater die fertige Buchhaltung bekommt.
- 1 Du fragst an
- 2 Die Kanzlei meldet sich persönlich
- 3 Du bekommst ein Angebot – und entscheidest dann
Unverbindlich. Anbieterin: die Steuerkanzlei. Angaben zur Kanzlei im Impressum.